וולט וג'סי נמצאים בדרך מעל ראשם בעונה השנייה של שובר שורות. כשהשותפות שלהם מגיעה לשיאים חדשים, וולט וג'סי מתחילים לראות את הקיצוניות של עסקי הסחר בסמים. הסימן המסחרי הכחול שלהם הופך אותם לעשירים, אבל זה נהיה יותר קשה מתמיד לוולט להסתיר את האמת מאשתו סקיילר, בנו וולטר ג'וניור, ומגיסו האנק לסוכן ה-DEA. וולט נאבק לשמור על שליטה על חייו כשהוא מתמודד עם סוחרי סמים מרושעים, אישה ובנו מרוחקים יותר ויותר, לידת בתו הקרובה ושותפה עסקית מושחתת - והכל תוך שהוא מבלבל את סרטן הריאות הסופני.