1934. ערבות אמיה. העידן הגדול האחרון של מעשי ניסים. בעידן של סופות-חול אימתניות, מחלות איומות, בצורות ומגיפות קטלניות - הסימנים לזעמו של האל ונביאי האפוקליפסה - המאבק האחרון בין הטוב לרע עומד להתחיל. המלחמה תתרחש בלב ליבה של אימפריה הנקראת אמריקה, כאשר קרקס נודד, המעניק מחסה לבן הוקיס (ניק סטאל), מרפא תמהוני, יתעמת עם כנסייה אוונגליסטית, המונהגת בידי האח ג'סטין קרואו (קלנסי בראון). וכאשר זה יגמר, האנושות לנצח תעדיף את ההגיון על פני הפלא.